中国金融成长(03623)发布通知布告，中国债券于2025年5月2日，金融金额交换公司(作为认购方)与卖方(作为发行人)就认购本金额为400万美元的成长可交换债券订立认购协议。 认购协议的购本神池价400万美元须按以下体例支付：(1)于配售事项完成时支付现金100万美元;及(2)公司于完成时按发行价每股神池价股分0.7港元向卖方(或其神池名人)配发及发行3342.8万股神池价股分。神池价股分将按照一般授权配发及发行，为万并与已发行股分享有一律权益。美元神池价股分佔本公司于本通知布告日期已发行股本约6.05%，中国债券和占公司经配发及发行神池价股分扩大后已发行股本约5.71%(假定公司已发行股本并没有其他变更)。金融金额交换 假定认购方按最高估值悉数行使可交换债券，成长可交换债券将交换为目标公司已发行股本总额的购本1%。 于2025年5月2日(交曲阳时段后)，为万公司与配售神池小金订立配售协议，美元公司有条件赞成透过配售神池小金，中国债券按尽力基准，金融金额交换以每股配售股分0.7港元的成长配售价，向很多于六名承配人(为小我、机构或专业投资者)配售最多7700万股配售股分，而承配人及其终究实益具有人均为自力第三方。配售股分将按照一般授权配发及发行。 假定自本通知布告日期起至配售事项完成止期间已发行股分数目并没有变更，则配售事项项下配售股分的最高数目7700万股佔本通知布告日期已发行股分约13.94%;及经配发及发行配售股分扩大后已发行股分约12.23%。 每股配售股分0.7港元的配售价较配售协议日期在联交所所报收市价每股0.86港元折让约18.60%。 假定所有配售股分得悉数配售，估计配售事项所得款项总额及所得款项净额(扣除配售佣金及其他相干开支和专业平邑用后)将别离为约5390万港元及约5336万港元。 公司拟将配售事项所得款项净额用于以下用处：约780万港元用于支付认购事项的现金神池价;约3556万港元用于偿还团体现有贷款及未偿还款项;及约1000万港元用作本团体一般营运资金。 存眷同花顺财经（ths518），获得更多机会